随着全球老龄化的持续发展,包括养老服务、康复护理、保健用品等在内的“银发经济”迎来春天,其中,针对老年病患群体的康复护理服务需求也随之增长。
据统计,2021年,全球65岁以上人口数量为7.48亿人,并将继续以3-4%的速率增长,预计2026年将超过8亿人。与此同时,2021年中国人口普查多个方面数据显示,65岁以上人口数量为1.91亿人,占比已达到13.5%,相较于2011年,占比提升了5.3%。
老年卧床病患的生活需求暴增将成为成人失禁用品市场发展的重要推动,除此以外,因疾病或意外而生理失能的人群同样构成成人失禁用品的需求组成。
《柳叶刀》关于全球疾病负担的研究显示,全球有近三分之一(即24.1亿人)人口在患病或受伤期间通过康复治疗服务受益,这中间还包括10亿左右经历骨折、截肢、脊髓损伤等需一段时间内卧床休养的人群。就人口数量来看,中国是目前对于康复护理需求最大的国家,使用或需要用该类治疗服务和生活用品的人数近4.6亿人,其次为印度(4.11亿人)、美国(1.49亿人)、印度尼西亚(7600万人)和巴西(7000万人)。
依托于可观的需求规模,整体康复性医疗行业近年来维持快速地增长态势,而针对康复护理使用的相关这类的产品目前在其中的占比仍然偏低,以全球市场来看,该类产品仅占康复医疗市场的10%左右,仍有大量需求尚且没被满足。
据尚普咨询统计,2019年,全球康复护理用品市场规模整体突破40亿美元,并以15%左右的增速稳定发展,于2021年整体达到54亿美元左右。其中,以成人尿裤和医用护理垫两类成人失禁用品的市场占比最高,可占到整体康复护理用品市场的90%左右。
与康复护理用品类似,成人失禁用品在许多国家尚未被纳入医疗保障体系,不属于医疗过程中要求患者必须配备的产品,因此在经济发展水平不同的国家或地区,成人失禁用品市场差异较大。
成人失禁用品于上世纪70年代末80年代初开始商业化,目前在美国、西欧、日本等发达国家已有较高的普及水平,在发展中国家普及率仍然偏低。据了解,成人尿裤和医用护理垫等基本的产品在发达国家的渗透率已达到80%左右,但在大量发展中国家,受医疗水平和国民卫生健康意识的限制,其渗透率普遍低于10%。
美国的成人失禁用品需求市场在全球占据非常大的优势,单以医用护理垫产品来看,其渗透率水平已接近70%,2021年市场规模超过5亿美元,占全球医用护理垫市场的25%。美国该市场的良好态势与其完善的医保体系息息相关,其医保体系包括社会保险和商业保险两大主体构成,社会保险由政府运作的公共项目构成,针对65岁以上公民和低收入群体,均有完整的医疗保障服务,使得成人失禁用品能够覆盖不同收入水平的需求人群。
而就中国而言,由于人口众多,国家医疗保障体系相对欧美发达国家仍有一定差距,为保障参保人群享有基本医疗服务并有效控制医疗费用的过快增长,中国政府制定了基本医疗保险药品目录、诊疗项目和医疗服务设施标准,成人失禁用品这一类康复护理中需要的产品,目前尚未被纳入医保覆盖范围,仍需患者自行承担费用。与此同时,中国65岁以上的卧床失能老人中,60%左右为农村人口。该类人群在个人卫生消费观念方面仍偏向保守,且消费能力会比较低,多数人仍在使用传统的布单、褥垫等需要反复清洗的传统用品,专业的成人失禁用品在这类人群中的需求市场目前基本没有正真获得开发。
因此相较于市场规模和渗透率已基本成熟的欧美市场,中国成人失禁用品的平均渗透率仅有6%左右。
经过几十年发展,成人失禁用品已形成在原材料和生产技术方面均有差异的不一样的产品档次,如医用护理垫中的低端产品,大多仅具备隔离污物和吸水的基本功能,而高端医用护理垫已可同时具备高吸水性、高承重性、舒适亲肤性、防褥疮的透气性等多种功能。
欧美发达国家由于需求市场已相对成熟,且医保体系完善,成人失禁用品已倾向于卫生性和功能性更强的高端产品,如Medline Industries(麦朗)和Cardinal Health(嘉德诺)等医疗产品有突出贡献的公司,均在成人失禁用品领域大有建树。
而中国等发展中国家,人们卫生消费意识和医保体系尚待完善的限制,对于成人失禁用品的市场需求尚待开发和培育,目前的消费市场仍被价格较低的低端产品占据,且大量需求人群尚在通过卫生情况欠佳的传统方式处理成人失禁的需求。
虽然欧美、日本等医疗资源和保障相对完善的发达国家和地区是成人失禁用品的主要消费市场,但以生产能力来看,更多集中于中国、东南亚、南美等新兴消费地区。
中国是最早承接发达国家成人失禁用品生产需求的国家,大陆与台湾地区均已形成与全球型公司进行OEM合作的成熟生产能力,如爱舍伦、亿维实业等该领域的有突出贡献的公司,均具备高端产品的稳定生产供货能力,因此,中国目前是该类产品的最主要出口国。
与此同时,随着中国近年来产业升级,在劳动力成本方面逐渐显现优势的泰国、印尼等东南亚国家开始介入成人失禁用品的供应,但由于这些国家的相关产能尚处于发展初期,虽可依靠低成本抢占部分大规模的公司的代加工需求,但其生产技术在短期内无法与各方面趋于成熟的中国企业相比,目前多以低端产品的生产为主。
Medline企业成立于1966年,经营事物的规模覆盖55万种以上医疗产品营销售卖和专业临床解决方案,是一家综合性极强的大型医疗器械生产企业。就成人失禁用品而言,医用护理垫是其主要经营产品,2021年整体营收在5亿美元以上,在全球医用护理垫市场居于首位,占比达到20%左右。
Cardinal企业成立于1971年,除专业医疗服务外,Cardinal经营事物的规模还覆盖健康营养品和保健食品的研发生产。成人失禁用品在其整体业务中的占比较小,2021年整体营收在2-3亿美元左右,其中医用护理垫的全球市场占比达到10%。
Medline和Cardinal作为综合性医疗产品和服务企业,医用护理垫等成人失禁用品并非其主营业务,因此多以委托别的企业代加工的形式进行生产,其合作伙伴大多数来源于高端产品生产能力较强的中国企业。Medline的医用护理垫ODM需求量可观,每年有3-4亿片来自其中国的合作伙伴,占其总进货量的20-25%左右;Cardinal的医用护理垫年出货量在6-8亿片左右,其中有1.5-2亿片来自中国合作伙伴,占其整体进货量的20%。
由于价值较高的高端成人失禁用品需求市场目前仍集中在欧美等发达国家,因此可成为如Medline和Cardinal这类全球型有突出贡献的公司的合作伙伴,便成为中国本土企业在技术、工艺、生产管理、渠道铺设等各方面具备突出优势的有力证明。
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司于2003年便已设立生产工厂,专注于专业医疗领域的个人护理产品的研发、生产和销售。截至目前,爱舍伦医疗已在国内外拥有4家自营工厂,另有2家工厂正在建设中。其主要营业产品包括医用护理垫、手术感控产品和疾控防护产品,是Medline Industries和Cardinal Health的主要中国供应商之一,产品远销欧美、日韩、中东、非洲等50多个国家和地区。
目前,供专业医疗领域使用的医用护理垫产品是爱舍伦主要营业产品,2021年,该类产品营收已达到3亿元人民币左右。作为Medline的重要合作伙伴,爱舍伦为供应的产品占其中国区ODM全部合作量的40-50%左右,且该合作伙伴关系已稳定保持多年。
爱舍伦目前产品主要面向出口,其医用护理垫出口额,已连续三年位居中国该领域生产企业的出口排名首位。与此同时,爱舍伦近两年在专业手术感控用品的出口方面同样位居前列。随着中国医疗保障体系完善和成人失禁需求市场的进一步成熟,预计爱舍伦未来在国内市场同样能够表现出众。
中国医疗体制改革自1978年开始以来,至今已历经五个阶段,就现阶段而言,改革指导方向重新明确了卫生事业的性质,更强调医疗机构的公益属性,注重医疗机构服务质量的管理。
在此背景下,中国医疗体制改革未来将会向着覆盖更多人群和覆盖更多医疗项目两方向发展,包括成人失禁用品在内的康复护理领域,势必将被纳入这一改革方向之中。而社会老龄化加剧、居民个人卫生健康意识提升等因素,会导致消费市场对医疗用品和服务各方面的要求提升,患者对于个人用品的舒适型、便利性、卫生性等方面均会有更高的追求。以上因素均会推动医疗和康复护理产业的整体技术升级,已具备一定技术储备和经验积累的相关领域头部企业,将在这一趋势下大有作为。返回搜狐，查看更加多
